崖上的波妞 @ Baby小小女孩

五歲的宗介住在山崖上，面海的房子裡。一天當他在山崖下岩石遍佈的海灘上玩耍，他撿回了一隻頭困在果醬玻璃瓶裡的小金魚─波妞。宗介救出了她，把她養在一個綠色的塑膠水桶裡。波妞與宗介相互著迷。宗介跟波妞說：「別擔心，我會保護你、好好照顧妳！」但是波妞的父親─藤本，曾經是個人類，現在是住在深海裡的魔法師卻逼著波妞跟他回到海裡。

波妞吵著說：「我想變成人！」她心意已決，要變成人類小女孩回到宗介的身邊，於是，波妞離家出走！就在她離家之前，波妞把爸爸最珍藏的「生命之水」倒到海水裡。於是海平面上升，波妞的妹妹們都變成了魚形的巨大海浪吞噬了宗介住的小鎮，還差點連宗介山崖上的住家都波及。